Защита активов в ОАЭ: доступные варианты и стратегии

Вопрос защиты активов становится все важнее с учетом высококонкурентных глобальных рынков и сложной экономической и политической ситуации во многих странах мира.

Активы, которые вы хотите защитить, могут включать как ваши компании, так и другие виды активов – денежные средства, недвижимость и другие. Регистрация активов в компании в ОАЭ может стать надежным решением для защиты активов.

Стратегии защиты активов

Теперь давайте посмотрим на некоторые из стратегий, которые может предложить ваш поверенный по защите активов. Все они помогут вам минимизировать потери при любых обстоятельствах.

Классический вариант хеджирования включает покупку одного того же актива на товарном и фьючерсном рынках. Наряду с продуктом вы покупаете фьючерсы на него с заданной датой поставки, или использовать другой вариант защиты. Например, если цена опциона на нефть составляет 50 долларов за баррель, а фактическая цена на момент закрытия увеличилась до 60 долларов. Такое страхование от резкой смены котировок используется производителями и поставщиками реальных товаров и редко используется в инвестиционном бизнесе. Выгоднее покупать контракты на активы с близкой корреляцией графика.

Другим широко используемым вариантом является защита с жесткими ограничениями потерь. Если цена акций падает ниже определенного уровня, позиция принудительно закрывается. Хотя в этом случае просадка неизбежна, соблюдаются основные правила управления рисками:

• одна операция не должна уменьшать депозит более чем на 5%;
• связанные активы составляют не более 10% портфеля;
• каждый заказ защищен каким-либо образом.

Не всегда можно подобрать удачный инструмент или фьючерсы, но почти всегда жесткое ограничение потерь позволяет ограничить потерю.

Диверсификация. Диверсификация - еще один популярный вариант защиты активов. Эта стратегия защиты активов подразумевает покупку акций таким образом, что с резким падением одной или нескольких акций увеличение стоимости других компенсирует эту потерю. Существуют следующие варианты диверсификации:

• Валюта. Покупка ценных бумаг разных стран.
• Инструментальный. Средства размещаются одновременно в акциях, на депозитных счетах, облигациях и других инструментах.
• Институциональная. Различные финансовые организации занимаются управлением капиталом.

Траст для управления активами. Сначала давайте выясним, что такое траст для защиты активов. Международный траст для защиты активов позволяет третьим сторонам и государственным учреждениям снять юридическое обязательство владения каким-либо конкретным лицом в отношении актива. Другими словами, человек не владеет непосредственно имуществом, внесенным в доверительное управление. И если нет доказательств владения, такое имущество не может быть отчуждено. Таким образом, траст для защиты активов обеспечивает большую гибкость и конфиденциальность, чем завещание, позволяя вам сохранять контроль над активами и уверенность в их наследовании указанными лицами в случае смерти или недееспособности. Трастовые активы освобождаются от местных налогов. Траст для управления активами – одна из наиболее прибыльных и популярных стратегий защиты активов.

Классическая модель траста для защиты активов предполагает наличие трех компонентов: основателя, попечителя и бенефициара. В этом случае учредителем треста может одновременно быть его управляющий или бенефициар. Учредитель траста передает любую собственность или права другому лицу, которое управляет трастом, поручая этому лицу ответственность за управление этим имуществом от своего имени в качестве независимого владельца, чтобы воспользоваться преимуществами третьих сторон – бенефициаров.

Многие богатые люди отходят от личного участия в формировании и управлении их активами, предпочитают держать их в «налоговых убежищах» под защитой международных соглашений о трастов для управления активами. Основными факторами, влияющими на выбор лучших юрисдикций по защите активов, являются наличие развитой правовой основы для его функционирования; упрощенные требования к регистрации и низкие затраты на обслуживание обслуживания; наличие надежного и квалифицированного менеджера; географической, транспортной и визовой доступности, а также налоговых преимуществ. И все это можно найти в оффшорных юрисдикциях ОАЭ!

Если вы станете налоговым резидентом страны, поскольку эта возможность доступна и может быть реализована с нашей помощью, вы также можете получить все преимущества от личной налоговой резиденции в ОАЭ. Став налоговым резидентом ОАЭ, вы освобождаетесь от всех видов подоходного налога.